El gobierno oficializó el bono a 100 años en el Boletín Oficial

28 de junio 2017

Así concretó la emisión del Bono Internacional 2117, colocado la semana pasada por US$ 2.750 millones. El Gobierno dispuso “la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública denominados Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7,125% Vencimiento 2117”.

Asimismo, precisó que “el destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración Nacional”.
También puntualizó que “la Argentina tendrá derecho, a su opción, a rescatar los bonos, en forma total o parcial en cualquier momento o en forma periódica antes de su vencimiento”.

Además, designó a los bancos Citigroup, HSBC, Nomura y Santander “como colocadores conjuntos” de la operación.

La resolución reconoció “a los colocadores conjuntos una comisión de colocación total del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice”, lo cual significa un pago de US$ 3,3 millones. También designó a «The Bank of New York Mellon como agente fiduciario, de pago y de listado en Luxemburgo”, y aprobó “el esquema de honorarios y gastos” para esta entidad financiera en US$ 40.000.

Del mismo modo, aprobó “los gastos de impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados habituales que resulten necesarios para llevar a cabo las operaciones contempladas en la presente norma”, por US$ 718.348,62. En otro orden, el Gobierno designó al Banco de la Nación Argentina, como agente de proceso, en la ciudad estadounidense de Nueva York.

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